Dette album indeholder tre historier med den klassiske helt Bob Morane og hans ven Bill Ballantine. Historierne er skabt af Henri Vernes og med fantastiske tegninger af William Vance.
Dragens sønner
På en ellers afslappende fisketur nær Hongkong, kastes Bob Morane og Bill Ballantine ind i en hæsblæsende jagt til søs. Det er en Scotland Yard-agent, som er på flugt fra den kinesiske bande, Dragens sønner, og som for alt i verden vil forhindre at deres skumle aktiviteter opdages.
Den sorte ridder
Bob Morane står overfor en mystisk mission, da han og Bill kontak-tes af den gådefulde Cyrilia Sirius, som viser sig at være en af de få overlevende fra en uddød civilisation. Hun beder indtrængende de to venner om hjælp til at destruere Den sorte ridder; en enorm satellit, der vil ødelægge jorden.
Operation 1880
Bob Morane og Bill Ballantine modtager et postkort fra deres veninde Sophia Paramount, men det er dateret i 1880. Efter få overvejelser rejser makkerparret til Nowhere City, i håb om at møde hende. Men efter en svimlende tur vågner de på mystisk vis op i en westernudgave af byen – i 1880...